The Ugly Swans

Trong tương lai gần, nhà văn Victor Banev tham gia một ủy ban của Liên Hợp Quốc để điều tra những diễn biến tại thị trấn xa xôi Tashlinsk, nơi có báo cáo về một giống người đột biến trí tuệ do virus tạo ra. Con gái tuổi thiếu niên của ông, Ira, đang theo học tại một trường dành cho trẻ em có năng khiếu đã bị những người đột biến này tiếp quản, và họ ngày càng khinh miệt loài người bình thường.