The Disappearance of Flight 412

Colonel Pete Moore, chỉ huy Nhóm Thử nghiệm Radar Whitney đang gặp sự cố điện trên máy bay, cử một phi hành đoàn bốn người thực hiện Chuyến bay 412. Trong quá trình thử nghiệm, máy bay phát hiện ba tín hiệu trên radar, sau đó hai máy bay chiến đấu xuất kích và biến mất một cách bí ẩn; Chuyến bay 412 bị Digger Control, một nhóm tình báo quân sự cấp cao chuyên bác bỏ thông tin UFO, giám sát và buộc phải hạ cánh. Vị đại tá không được thông báo về phi hành đoàn của mình quyết định tự mình điều tra vụ việc.