Time Between Dog and Wolf

Sau khi mẹ bị Triad sát hại dã man tại Thái Lan, Soo-hyun được nhân viên NIS Kang Joong-ho nhận nuôi và lớn lên như anh em với Min-ki; cả hai sau đó đều trở thành nhân viên NIS. Một ngày nọ, Soo-hyun gặp lại Ji-woo và họ bắt đầu hẹn hò, nhưng ký ức bị kìm nén về ngày mẹ qua đời trỗi dậy khiến anh làm hỏng một nhiệm vụ. Giám đốc NIS Jung giao cho Soo-hyun nhiệm vụ nằm vùng xâm nhập Triad; anh giả chết, mang thân phận mới và trở thành thành viên của Triad, lang thang trong những con hẻm sau của Bangkok.